IFA紹介サイト「インベスター」
いま注目の金融資産運用相談はIFA
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で
独立系資産運用アドバイザーと呼ばれています
既存の金融機関・証券会社から独立し中立的な立場でお客さまの金融資産運用を支えます
- 老後資金が心配
- NISAを始めたいが何からして良いか
わからない - 株式投資をしているがプロの
アドバイスが欲しい - IFAを探している
このような方へ
金融資産運用のプロを
無料で探しませんか？
IFA紹介サイト「インベスター」では
金融資産運用の相談をしたい方へIFAを無料で紹介するサイトです
紹介料は一切かかりませんので、お気軽にご相談ください
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金融資産運用の相談をしたい方が無料登録から
IFAの紹介までの流れです
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よくあるご質問
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皆さまからよせられるよくあるご質問です
無料で相談とありますが、どこまでが無料なのでしょうか？
当サービスは、お客さまのニーズに合ったIFAをご紹介するサービスです。当社がご紹介したIFAとお客さまがお取引を開始されることで、IFAから紹介料を頂戴して事業運営しておりますので、お客さまの費用負担は発生いたしません。
IFAを紹介して欲しいのですが、住んでいる地域で限定されますか？
メール、オンライン、お電話での対応が可能ですので、どの地域の方でも大丈夫です。また対面でご相談できるIFAをご希望される場合でも、可能な限り近くで対応可能なIFAをご紹介しております。
紹介されたIFAが気に入らなかった場合はどうすれば良いでしょうか？
お断りされて問題ございません。その場合、再度ご相談いただければ、他のIFAをご紹介することも可能です。
IFAのビジネスモデルを知りたいのですが。
IFAは証券会社と業務委託契約をする事で、投資信託、株などの金融商品の仲介ができます。複数の証券会社と契約できるため、より中立的な立場から金融商品を選ぶことができます。
①お客さまの状況やご要望などをヒアリングし、金融商品のアドバイスと提案を行います。
②提案にご納得いただいた場合、IFAが提携している証券会社に口座を開設します。
③現金や有価証券のやりとりはIFAを経由せず、お客さまと証券会社で直接実施いただきます。
①お客さまの状況やご要望などをヒアリングし、金融商品のアドバイスと提案を行います。
②提案にご納得いただいた場合、IFAが提携している証券会社に口座を開設します。
③現金や有価証券のやりとりはIFAを経由せず、お客さまと証券会社で直接実施いただきます。
紹介されたIFAへの相談料は、無料ですか？
原則、弊社からご紹介するIFAとの初回面談（ヒアリング）は無料ですが、それ以降は有償となる場合があります。
紹介されたIFAには、どのような内容を相談できますか？
資産形成・運用に関わる相談のほか、保険や不動産投資、住宅ローン、相続・事業承継などの相談にお応えするIFAのご紹介も可能です。お金や投資に関する包括的な相談をいただけます。
紹介されたIFAとの相談はどこで実施するのでしょうか？
お客さまとIFAでお決めいただきます。主に、ご自宅への訪問、IFA法人のオフィス、オンライン相談とお考え下さい。IFAによっては、初回面談はオフィスのみで対応という場合もございます。
土日や祝日でも相談できますか？
土日祝日の相談が可能なIFAもご紹介もできます。IFAにより営業日が異なりますので、IFAに相談の上、ご都合の良い日程をご調整下さい。
お知らせ
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2023年12月20日IFA紹介サイト「インベスター」を公開しました